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四大類基金業績10強排行榜

金歸人才網 發布時間: 2017/6/2 9:13:29


       2017年前五月投資收官,各類型基金業績也隨之浮出水面。

據統計,截至5月31日,主動股票型基金今年前五個月平均收益為0.63%,混合型基金為0.64%,同期上證綜指漲幅為-0.80%,雙雙跑贏大盤。

從基金類型上看,受益于美股及港股市場的走牛,QDII基金成為年內賺錢的基金品種,前五個月平均收益達6.89%;與此同時,資金面短期相對緊張的局面推高了貨基收益率,同期貨基區間7日年化收益率均值近4%,為3.93%;此外,源于債市持續調整等因素,債券型基金年內平均收益為負,成為所有類型基金中虧損的品種。

主動股票型基金跑贏大盤 重倉港股、消費類基金無懸念領跑

統計顯示,截至5月31日,220只有業績可查詢的主動股票型基金前五月平均收益率為0.63%,跑贏大盤。具體來看,有2只基金同期復權單位凈值增長率在20%以上,其中易方達消費行業、招商中證白酒分別以23.85%、22.17%的收益率位居、第二。

從一季報持倉來看,重倉白酒、家電等優質消費股是上述基金年內凈值大漲的主要原因。例如一季度末易方達消費行業、第二、第三大重倉股分別為格力電器、五糧液和貴州茅臺,三者持股占基金資產凈值比例均已接近10%的紅線,分別為9.59%、9.53%、9.46%。此外,美的集團、瀘州老窖、洋河股份等也在其十大重倉股之列;招商中證白酒一季度權益類資產持倉為89.42%,其中前十大重倉股持有白酒類個股共計持倉為81.05&,占比逾九成。

而排名第三、第四的嘉實滬港深精選、廣發滬港深新起點,則不同程度的配置了年內漲幅較多的港股市場,因此表現優異眼,同期收益分別為19.60%、17.32%。匯添富滬港深新價值、廣發滬港深新機遇等表現也均十分搶眼,年內收益率均在15%之上。

值得關注的是,隨著行情持續分化,主動股票型基金首尾業績分化也十分嚴重。截至5月31日,年內表現的主動偏股型基金上漲了23.85%,而同期表現差的基金跌幅達18.96%,這也意味著基金業績首尾差距已經達到42.81個百分點。


   


  混合型基金平均收益為0.64% 東方紅十強占據四席

不同于去年黃金、資源類基金占據榜首的情況,今年混合型基金漲幅居前的產品主要是配置了較多的白酒、家電、醫藥等優質藍籌股,以及年內漲幅較多的港股市場股票。

具體來看,排名的易方達中小盤年內收益為22.26%,其一季度末前五大重倉股分別為瀘州老窖、中國國貿(行情20.55 +0.00%,診股)、上海機場(行情38.29 +1.32%,診股)、深圳機場(行情9.22 -1.91%,診股)和貴州茅臺;以20.19%收益率位居其后的東方紅滬港深,一季度末除了持有基金持倉占比19.49%的港股,另外還重倉了海康威視(行情27.95 +5.47%,診股)、伊利股份(行情19.44 +0.15%,診股)、美的集團、復星醫藥(行情32.18 +1.58%,診股)等一些優質藍籌,因此帶動凈值大漲。此外,東方紅睿元三年定期表現也相對優異,年內漲幅近20%,為18.79%。

      

 

值得關注的是,在混合型基金前五月業績十強榜單中,東方紅資管旗下的基金占據了4席。除東方紅滬港深、東方紅睿元三年定期,東方紅中國優勢和東方紅優勢精選分別以18.58%、18.02的年內收益率位居第四、第六,而基金經理林鵬則管理或參與管理了其中三只基金,分別為排名第二的東方紅滬港深、東方紅睿元三年定期、東方紅中國優勢。


  債券型基金成虧損品種,可轉債基金跌幅大

受累于債市調整等因素,去年四季度以來債基表現相對低迷。據統計,截至5月31日,今年以來有業績可查詢的1690只(各類型分開算)債券型基金平均收益率為-0.13%。

其中有790只債基同期收益為負,占比近五成;跌幅逾3%的基金有86只,占比為5.09%。

表現的銀華信用季季紅A,以年內3.79%的收益率穩居收益率冠軍,國投瑞銀和順、新華豐盈回報則分別位居其后,同期收益率分別為3.69%、3.57%。

受到股市下跌及震蕩行情影響,可轉債和二級債基等品種出現較大跌幅,跌幅逾7%。


  互聯網主題QDII表現搶眼 牛QDII今年已大漲33.30%

今年以來美股表現強勁,道瓊斯指數再次站上21000點,納斯達克指數和標普500指數齊創歷史新高,受益于超預期的財報表現,騰訊、攜程、京東等中概股互聯網公司股價紛紛創下新高,抓住相關機會的基金因此也獲得了超額收益。

據統計顯示,QDII基金今年前五月平均收益達6.87%,跟去年一樣,一舉成為賺錢的基金品種。不過不同于去年油氣QDII領漲的情況,今年互聯網主題QDII的表現可謂“一枝獨秀”。其中由蔡錚管理的交銀中證海外互聯網以33.30%的收益成為今年以來漲幅的QDII,易方達中證海外互聯網ETF以27.18%的收益位居其后。此外,嘉實全球互聯網、華夏全球精選等QDII基金年內收益也在20%之上。

 

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